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Contactos

La sección "Contactos" en Chatealo actúa como una base de datos donde se almacenan los usuarios o clientes con los que has interactuado
Por Comunicación de Chatealo
4 artículos

📇 Gestión de Contactos

La sección "Contactos" en Chatealo actúa como una base de datos donde se almacenan los usuarios o clientes con los que has interactuado. Aquí puedes gestionar, importar, filtrar y organizar tus contactos fácilmente. ¿Cómo Agregar Contactos? Existen 3 maneras de agregar contactos a la base de datos de Chatealo: 1️⃣ Carga Manual Agregar un Solo Contacto - Haz clic en el botón "Nuevo Contacto" en la esquina superior derecha de la pantalla de contactos. - Completa los detalles del contacto y haz clic en "Enviar" para guardarlo. Importar una Base de Datos de Contactos - Haz clic en el botón "Importar" en la esquina superior derecha. - Selecciona un archivo CSV desde tu sistema y cárgalo en la base de datos. 2️⃣ Formularios Pre-chat Si tienes un formulario de pre-chat habilitado, cada vez que un cliente complete su correo electrónico y otros detalles, Chatealo lo guardará como un nuevo contacto automáticamente. 3️⃣ Saludo del Canal Cuando un cliente ingrese su correo electrónico al mensaje de saludo del canal, también se guardará como un nuevo contacto automáticamente. ¿Cómo agrupados contactos por Etiquetas? Puedes filtrar tus contactos según etiquetas. Solo selecciona la etiqueta deseada en la opción "Etiquetado con" para ver los contactos agrupados. ¿Como puedo ordenar contactos? Puedes organizar tus contactos fácilmente. Haz clic en el ícono con dos flechas en cualquier columna para ordenarlos. Las opciones de orden son: - Por nombre: Alfabéticamente. - Por correo electrónico: Alfabéticamente. - Por número de teléfono: En orden numérico. - Por nombre de empresa: Alfabéticamente. - Por ciudad: Alfabéticamente. - Por país: Alfabéticamente. - Por última actividad: Cronológicamente. Acciones en Contactos Puedes realizar diversas acciones sobre cada contacto: Enviar un Nuevo Mensaje Desde la página de contacto, puedes enviar mensajes salientes a través de: - Sitio web (solo contactos identificados por HMAC). - Correo electrónico - SMS - WhatsApp Notas de Contacto Puedes agregar notas e información importante para cada contacto. Ejemplo: registros de llamadas, correos electrónicos, reuniones. Pasos para agregar notas: 1. Selecciona un contacto de la lista. 2. Escribe tu nota en el campo correspondiente. 3. Haz clic en "Expandir" o presiona Cmd + Enter para guardarla. ¿Cómo puedo buscar contactos? Utiliza filtros para agrupar y categorizar tus contactos: Pasos para Filtrar 1. Haz clic en el botón "Filtro" en la parte superior de la pantalla de contactos. 2. Selecciona un filtro del menú desplegable, por ejemplo: - Nombre del contacto. - Correo electrónico. - Número de teléfono. - Última actividad. - Y más... 3. Agrega más filtros utilizando Y / O si es necesario. 4. Haz clic en "Enviar" para aplicar los filtros y ver solo los contactos que cumplan con las condiciones seleccionadas. Guardar Filtros como Segmentos de Contacto Una vez que apliques filtros, puedes guardar ese filtro como un segmento para acceder a él fácilmente más tarde. Pasos para Guardar un Filtro 1. Haz clic en el botón "Guardar filtro". 2. Nombra tu filtro y haz clic en "Guardar filtro". Para acceder a ese segmento más tarde, simplemente haz clic en él en la barra lateral de contactos. Editar o Eliminar Filtros Si deseas modificar o eliminar un filtro: 1. Haz clic en el botón "Filtro". 2. Se abrirá un modal donde podrás editar los filtros existentes o eliminarlos. Resumen: - Agrega contactos manualmente, por CSV o automáticamente mediante formularios pre-chat. - Organiza, filtra y agrupa contactos para un acceso rápido. - Realiza acciones específicas como enviar mensajes o agregar notas. - Guarda filtros como segmentos para futuras consultas.

Última actualización el Jun 09, 2025

Agrupa contactos en segmentos personalizados

Con Chatealo, puedes ordenar y filtrar tus contactos utilizando diferentes categorías mediante filtros avanzados. Puedes guardar estos contactos filtrados como segmentos, que aparecen en la barra lateral secundaria en la sección "Segmentos". Esta función ayuda a guardar diferentes grupos de contactos según tus necesidades y acceder a ellos fácilmente. ¿Cómo crear segmentos de contactos? Paso 1. Comienza filtrando tus contactos. Selecciona "Contactos" en tu barra lateral y haz clic en el botón "Filtrar". Paso 2. Aparecerá un modal que te permitirá seleccionar el tipo de filtro, el operador (igual a, no igual a, contiene, no contiene) y el valor. Puedes combinar varios filtros juntos. Aquí tienes un ejemplo: Haz clic en el botón "Enviar" para aplicar el filtro a tus contactos. Paso 3. Ahora podrás ver un botón "Guardar filtro" en el encabezado de la página de contactos. Haz clic en él. Aparecerá un modal preguntando ¿Quieres guardar este filtro?. Dale un nombre a tu filtro y haz clic en el botón "Guardar filtro". Tu segmento ha sido creado. ¿Cómo ver un segmento de contacto guardado? Podrás encontrar tu segmento guardado en la barra lateral secundaria. Puedes hacer clic en él en cualquier momento para ver rápidamente el grupo de contactos. ¿Cómo eliminar un segmento guardado? Para eliminar un Segmento de Contacto, ábrelo y selecciona la opción "Eliminar filtro" en el encabezado. Confirma eliminación.

Última actualización el Jun 09, 2025

📤 ¿Cómo exportar contactos en Chatealo?

En este tutorial vas a aprender cómo descargar un archivo con tus contactos para guardarlos como respaldo o usarlos fuera de Chatealo (por ejemplo, en Excel, Google Sheets u otro sistema). ✅ ¿Para qué sirve exportar contactos? Al exportar tu contactos podes: - 📦 Guardar un respaldo de seguridad - 📊 Trabajar los datos en Excel o Google Sheets - 🔁 Compartirlos con tu equipo o subirlos a otra plataforma 🧩 Antes de empezar Asegúrate de tenés acceso con perfil Administrador y saber si querés exportar todos los contactos, o solo un grupo específico. 🚀 Paso a paso para exportar contactos 1️⃣ Ingresá al menú Contactos 👤 1. Iniciá sesión en Chatealo. 2. En el menú principal, hacé clic en Contactos. 2️⃣ Elegí qué contactos vas a exportar 🎯 Una vez dentro de la sección, podés: ✅ Exportar todos los contactos (no hace falta aplicar ningún filtro). ✅ Exportar solo algunos contactos - Usá filtros (por ejemplo: etiqueta “Clientes”, fecha de creación, estado, etc.) - Seleccionarlos manualmente 📌 Importante: si vas a exportar solo algunos contactos, primero aplicá los filtros o hacé la selección y recién después tocá Exportar. 3️⃣ Hacé clic en Exportar ⬇️ - Buscá el botón Exportar . 4️⃣ Confirmá la exportación ✅ Cuando hagas clic en Exportar, el sistema te va a pedir confirmación. ➡️ Tocá Sí, exportar para que Chatealo comience a generar el archivo. 📌 El archivo puede tardar unos minutos en prepararse. No te preocupes, cuando esté listo, lo recibirás automáticamente por email. 5️⃣ Revisá tu email y descargá el archivo 📩 Una vez generado, vas a recibir un correo en el email con el que iniciás sesión en Chatealo. ⏱️ Puede tardar entre 1 y 5 minutos, dependiendo de la cantidad de contactos. Dentro del correo: - Hacé clic en el enlace de descarga. - Se descargará un archivo (normalmente en formato CSV o Excel). 📄 ¿Qué incluye el archivo exportado? El archivo suele contener información como: - Nombre del contacto - Número de teléfono - Etiquetas - Otros datos disponibles en tu cuenta Podés abrirlo en: - ✅ Excel - ✅ Google Sheets - ✅ O importarlo en otro sistema ❓ Problemas frecuentes No recibí el email - Revisá la carpeta Spam / No deseado - Verificá que estés mirando el email correcto (el de tu cuenta de Chatealo) - Esperá unos minutos si exportaste muchos contactos El archivo se ve desordenado en Excel Si al abrirlo todo aparece en una sola columna: 1. Abrí Excel. 2. Usá la opción Datos > Texto en columnas. 3. Seleccioná formato separado por comas (CSV). 📚 Tutoriales relacionados - Agrupar contactos en segmentos personalizados: https://app.chatealo.io/hc/ayuda/articles/1715863334-agrupa-contactos-en-segmentos-personalizados

Última actualización el Mar 04, 2026