La secci贸n "Contactos" en Chatealo act煤a como una base de datos donde se almacenan los usuarios o clientes con los que has interactuado. Aqu铆 puedes gestionar, importar, filtrar y organizar tus contactos f谩cilmente.
驴C贸mo Agregar Contactos?
Existen 3 maneras de agregar contactos a la base de datos de Chatealo:
1锔忊儯 Carga Manual
Agregar un Solo Contacto
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Haz clic en el bot贸n "Nuevo Contacto" en la esquina superior derecha de la pantalla de contactos.
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Completa los detalles del contacto y haz clic en "Enviar" para guardarlo.
Importar una Base de Datos de Contactos
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Haz clic en el bot贸n "Importar" en la esquina superior derecha.
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Selecciona un archivo CSV desde tu sistema y c谩rgalo en la base de datos.
2锔忊儯 Formularios Pre-chat
Si tienes un formulario de pre-chat habilitado, cada vez que un cliente complete su correo electr贸nico y otros detalles, Chatealo lo guardar谩 como un nuevo contacto autom谩ticamente.
3锔忊儯 Saludo del Canal
Cuando un cliente ingrese su correo electr贸nico al mensaje de saludo del canal, tambi茅n se guardar谩 como un nuevo contacto autom谩ticamente.
驴C贸mo agrupados contactos por Etiquetas?
Puedes filtrar tus contactos seg煤n etiquetas. Solo selecciona la etiqueta deseada en la opci贸n "Etiquetado con" para ver los contactos agrupados.
驴Como puedo ordenar contactos?
Puedes organizar tus contactos f谩cilmente.
Haz clic en el 铆cono con dos flechas en cualquier columna para ordenarlos. Las opciones de orden son:
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Por nombre: Alfab茅ticamente.
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Por correo electr贸nico: Alfab茅ticamente.
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Por n煤mero de tel茅fono: En orden num茅rico.
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Por nombre de empresa: Alfab茅ticamente.
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Por ciudad: Alfab茅ticamente.
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Por pa铆s: Alfab茅ticamente.
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Por 煤ltima actividad: Cronol贸gicamente.
Acciones en Contactos
Puedes realizar diversas acciones sobre cada contacto:
Enviar un Nuevo Mensaje
Desde la p谩gina de contacto, puedes enviar mensajes salientes a trav茅s de:
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Sitio web (solo contactos identificados por HMAC).
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Correo electr贸nico
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SMS
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WhatsApp
Notas de Contacto
Puedes agregar notas e informaci贸n importante para cada contacto. Ejemplo: registros de llamadas, correos electr贸nicos, reuniones.
Pasos para agregar notas:
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Selecciona un contacto de la lista.
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Escribe tu nota en el campo correspondiente.
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Haz clic en "Expandir" o presiona Cmd + Enter para guardarla.
驴C贸mo puedo buscar contactos?
Utiliza filtros para agrupar y categorizar tus contactos:
Pasos para Filtrar
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Haz clic en el bot贸n "Filtro" en la parte superior de la pantalla de contactos.
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Selecciona un filtro del men煤 desplegable, por ejemplo:
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Nombre del contacto.
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Correo electr贸nico.
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N煤mero de tel茅fono.
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脷ltima actividad.
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Y m谩s...
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Agrega m谩s filtros utilizando Y / O si es necesario.
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Haz clic en "Enviar" para aplicar los filtros y ver solo los contactos que cumplan con las condiciones seleccionadas.
Guardar Filtros como Segmentos de Contacto
Una vez que apliques filtros, puedes guardar ese filtro como un segmento para acceder a 茅l f谩cilmente m谩s tarde.
Pasos para Guardar un Filtro
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Haz clic en el bot贸n "Guardar filtro".
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Nombra tu filtro y haz clic en "Guardar filtro".
Para acceder a ese segmento m谩s tarde, simplemente haz clic en 茅l en la barra lateral de contactos.
Editar o Eliminar Filtros
Si deseas modificar o eliminar un filtro:
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Haz clic en el bot贸n "Filtro".
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Se abrir谩 un modal donde podr谩s editar los filtros existentes o eliminarlos.
Resumen:
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Agrega contactos manualmente, por CSV o autom谩ticamente mediante formularios pre-chat.
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Organiza, filtra y agrupa contactos para un acceso r谩pido.
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Realiza acciones espec铆ficas como enviar mensajes o agregar notas.
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Guarda filtros como segmentos para futuras consultas.